Formulário no site da corretora: o que incluir no orçamento?

Separe contato comercial de cotação integrada

Um formulário simples encaminha o interesse à equipe. Uma cotação integrada depende de sistemas, regras e acessos adicionais. Explique qual resultado espera obter após o envio para que a proposta não trate essas duas entregas como equivalentes.

Peça apenas o necessário para começar

Nome, canal de retorno e assunto podem ser suficientes para encaminhar a conversa. A corretora deve definir os campos com o responsável pela privacidade e evitar documentos ou informações sensíveis sem um fluxo apropriado. O site pode orientar etapas posteriores sem tentar resolver toda a contratação no primeiro formulário.

Defina para onde o contato será enviado

Email, CRM e abertura de WhatsApp têm comportamentos diferentes. Peça que o orçamento descreva o destino, a integração incluída e os custos da ferramenta. Se o visitante precisa concluir uma mensagem no WhatsApp, isso deve ficar claro; abrir o aplicativo não comprova que a equipe recebeu um lead.

Critérios para aprovar o formulário

Teste preenchimento no celular, mensagem de confirmação, campos inválidos e destino real. Combine o tratamento de falhas para que o visitante não receba uma confirmação enganosa. Caso a proposta inclua medição, defina quais eventos significam tentativa e quais comprovam envio.

• Um pedido de teste chega ao destino acordado.
• O visitante consegue corrigir um campo inválido.
• A confirmação corresponde ao funcionamento real.
• A equipe sabe consultar e responder os contatos.

Converse sobre a criação do seu site

Para avaliar o projeto com Diego Henrich, conte o objetivo do site, os materiais disponíveis e as ferramentas que sua empresa já utiliza. A conversa ajuda a definir páginas, funcionalidades e responsabilidades antes da proposta.